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【新闻资讯】新能源汽车出口:内卷与溢出并存?
发布时间:2024-07-05 10:10:56 点击次数:454

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作为战略性新兴产业,我国新能源汽车产业近两年取得巨大成就,一方面表现为我国新能源汽车产销量占全球比重超过60%,且连续9年位居全球第一;另一方面表现为我国新能源汽车出口已经成为我国汽车出口的重要增量。根据海关数据,2023年我国新能源汽车出口158.85万辆;今年一季度新能源汽车出口30.7万辆,同比增长23.8%,占我国汽车出口总量的23%。总体看,我国新能源汽车已初步具备在国际市场上的竞争力。


出口:数据很漂亮,库存也不少


数据显示,中国纯电动车市场份额已经占到了全球市场的一半。

2022年,中国汽车出口量则超超过德国,位居全球第二,仅次于日本。2023年,中国就以16.2万辆的出口量差距超日本,成为全球最大汽车出口国。


数据显示,2024年1-4月中国汽车出口量排名前十的汽车品牌中,奇瑞品牌以27.21万辆的销量成绩稳居第一。在4月车型出口量榜单中,瑞虎7、瑞虎5X、欧萌达以及瑞虎8均进入前十,是上榜车型最多的品牌,这或许出乎很多人的意料。


值得一提的是,瑞虎7仅次于特斯拉Model 3,为2.1万辆。


另一个大家想不到的品牌是名爵。


名爵紧跟奇瑞之后,2024年1-4月累计出口16.56万辆。其中,4月,名爵3、名爵ZS、MG5进入出口车型榜单前十。在国人眼中,上汽名爵在国内走个性化路线并不成功,销量逐年递减,在国际市场的热销着实出人意表。

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事实上,出身英国的名爵的品牌在澳洲、东南亚、英国等地区都有良好的市场基础和用户认知,进而导致名爵在易主后能持续热销。


比亚迪在国外市场的走红,应该并不让人意外,靠着多生孩子好打架的策略,即便比亚迪无一车型进入前十,但也凭借着品牌榜中最大的增长幅度—同比增长157.4%,整体销量跃居第三位。


就在5月28日,比亚迪发布了第五代DM技术,百公里油耗来到了2.9L,加快国内市场内卷的同时,也将促进出口市场的发展。


特斯拉持续稳定,吉利汽车排名第五,出口11.54万辆,长安和哈弗位居第六和第七。


中国品牌和特斯拉的强势之外,合资品牌在海外市场的表现同样受人关注。


悦达起亚位居榜单第十,为4.32万辆,也是前十中唯一的合资品牌。上汽通用五菱、东风本田分别排名13、15,长安林肯、广汽本田则排名16、20。


这些合资品牌多数都在国内市场出现了销售压力,开始将产品出口至海外市场销售,类似长安林肯则是国内生产,出口到国外市场的布局。


此前,“等国内卷够了,我们再杀回来”,是诸多合资品牌的战略,但从出口数据来看,利用中国市场发达的汽车产业链优势,做好生产出口到国外,也不失为是一种过渡、妥协的良策。


我国新能源汽车出口主要特征    

从总量及特定方式上看,我国汽车出口已经位居世界第一。根据我国汽车2023年出口数据,对新能源汽车出口的相关特征进行归纳总结,希望能够更好地促进新能源汽车出口。需要说明的是,本文所用的海关数据是基于出口报关的数据,包含低速电动车、二手车等产品。


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欧洲和东南亚是我国新能源汽车出口主要市场

2023年我国新能源汽车出口158.85万辆,出口车型共计92款,出口至全球179个国家和地区。海外出口超过1万辆的国家共有31个,其中出口量超过10万辆的国家有4个,分别是比利时(17.8万辆)、泰国(15.88万辆)、英国(12.70万辆)、菲律宾(11.57万辆);出口量为5万~10万辆的有5个国家,分别是西班牙(9.37万辆)、澳大利亚(8.71万辆)、印度(5.86万辆)、荷兰(8.78万辆)、以色列(5.15万辆)。由此可见,欧洲和东南亚是我国新能源汽车出口最重要的地区。


2023年,我国汽车出口前十名的国家分别是俄罗斯、墨西哥、比利时、澳大利亚、英国、沙特阿拉伯、菲律宾、泰国、阿联酋、西班牙。通过数据对比可以发现,在比利时、澳大利亚、英国、泰国、菲律宾、西班牙这6个我国汽车出口前十的国家中,新能源汽车出口贡献较大。比如,我国对比利时出口的汽车中,新能源汽车占82.03%;对泰国出口汽车中,新能源汽车占93.69%;对英国出口汽车中,新能源汽车占59.43%;对菲律宾出口汽车中,新能源汽车占67.19%;对西班牙出口汽车中,新能源汽车占67.52%。


通过对数据进一步分析,可以发现,2023年我国新能源汽车海外出口有3个明显特征:一是出口国家基本遍布全世界;二是出口车型数量多,但平均下来每款车出口不到2万辆,散乱小特征渐显;三是新能源汽车出口增量对汽车出口贡献进一步加大。


在汽车消费成熟市场市占率较低

据公开数据,2023年汽车销量超过200万辆的国家一共有8个,分别是中国、美国、印度、日本、德国、巴西、英国和法国。以上这些国家可以视为世界主要汽车消费国家,也是跨国车企国际化竞争的主要地区。能够进入这些国家的汽车市场,表明车企已经具有较强的国际竞争力。


从表中可以看出,我国新能源汽车在主要汽车消费市场有两个明显特征:一是在美国、日本市场出口数量很少,在该国新能源汽车中占比也很小;二是在欧洲主流市场虽有一定占比,但尚未占据明显优势。这也提醒我们,虽然我国新能源汽车出口增长较快,但在汽车消费成熟市场中成为主角还需要长期奋斗。


出口爆款车型少

经统计,2023年,我国共有92款新能源车型出口海外,单一车型出口海外超过10万辆的只有4款,分别是特斯拉Model Y(19.05万辆)、特斯拉Model 3(15.36万辆)、MG4/MG MULAN(13.87万辆)、比亚迪 PLUS EV(10.00万辆)。除此之外,出口量在5万~10万辆之间的车型有3款,1万~5万辆之间的车型有11款。若剔除特斯拉,我国出口的新能源汽车中,爆款车型很少,这也反映出我国新能源汽车在全球市场上多车型并存的特征。一方面,这说明我国生产的新能源车型能在更大范围内满足不同国家、不同消费群体的需求;另一方面也说明,我国出口的新能源车型规模偏小、“外卷”等问题开始出现。


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